Innholdsfortegnelse:
IRS Form 1099-R rapporterer alle fordelingene du har tatt fra IRA eller 401k pensjonskonto i løpet av et kalenderår, hvorvidt disse beløpene er skattepliktige eller ikke. Alle utdelinger må rapporteres og beregnes et skattepliktig beløp som deretter oppgis på skjema 1040 avgiftsdeklarasjon og statens retur. Heldigvis fullfører filmen din 1040 vanligvis mye av arbeidet som kreves for statens selvangivelse. Din 1099-R-skjema vil gi den gjenværende informasjonen som du må sende statens skatt på riktig måte.
Skritt
Ta en fordeling. For å motta en 1099-R må du ta ut penger fra en eller flere av pensjonskontoene dine. Dette uttaket vil bli rapportert til Internal Revenue Service som en distribusjon. Du vil motta en 1099-R for hver pensjonskonto der du har trukket penger tilbake i løpet av året.
Skritt
Samle alle dine 1099-R-skjemaer. Du kan ikke arkivere dine skatter før du har mottatt en 1099-R for hver konto som du gjorde en tilbaketrekking fra. Hvis du ikke har mottatt dine forventede 1099-R skjemaer innen midten av februar, ta kontakt med din pensjonsplan administrator og be om en annen kopi. Du kan også få tilgang til 1099-R skjemaene dine online.
Skritt
Legg inn skattene dine. Hver 1099-R vil ha separate ark som du kan bruke til å sende inn din føderale og statlige selvangivelse. Prosedyren for innlevering av statlige avkastningsavgifter kan variere, avhengig av hvor du bor, men i de fleste tilfeller vil du bare overføre beløpene fra 1009-R-skjemaene til din føderale 1040-avkastning. Hvis statstilskudd ble holdt tilbake fra utbetalingen av pensjonskonto, oppgir du det totale beløpet som er tilbakeholdt på din selvangivelse. Rådfør deg med statens skattemyndighet for å avgjøre eventuelle andre innleveringskrav som er spesifikke for staten din.