Innholdsfortegnelse:
Annualizing YTD-data (YTD) gir deg mulighet til å sammenligne dagens ytelse over ulike tidsperioder. For eksempel, hvis porteføljen din er opp 4 prosent i årets første fem måneder, er det vanskelig å si om det er på rette spor for å slå 10 prosent avkastningen du oppnådde året før. Konvertere ytelsesforanstaltninger til en årlig prosentandel lar deg gjøre en mer meningsfull total sammenligning.
Følg Formel
For å årliggjøre data, del den nåværende verdien av den opprinnelige investeringsverdien. Deretter øker du resultatet til 12 dividert med antall måneder som har passert. Tredje, trekk 1. Fjerde, multipliser med 100. For eksempel, si at porteføljen din var verdt $ 1000 i begynnelsen av året, og det er verdt $ 1.040 fem måneder senere i slutten av mai. Del $ 1,040 med $ 1,000 for å få 1,04. Deretter øker du 1,04 til 12/5 eller 2,4, strøm for å få 1.0987. Tredje trekker 1 fra 1.0987 for å få 0,0987. Fjerde, multiplisere med 100 for å finne din årlige avkastning ville være 9,87 prosent.