Innholdsfortegnelse:
Å bygge en liste over de mest effektive fondene resulterer i en vilkårlig samling hvis evaluering av kriterier ikke er ensartet. For eksempel kan en analytiker se utelukkende ved nylige avkastninger, mens en annen ser på langsiktig ytelse, og en tredje analytikervurderingsutgift og diversifisering som de øverste faktorene i graderingsytelsen. Når man undersøker en liste over toppspillere i verdipapirfond, må man ta hensyn til vurderingsfaktorer. Det er også viktig å huske at investeringsaksiomet "tidligere ytelse ikke er garanti for fremtidig avkastning" gjelder for alle investeringer.
Toppspiller
Oppholder seg innenfor amerikanske aksjer og skattepliktige obligasjoner, de topp 10 fondene basert på 5-årig avkastning fra 20. april 2009 til 30. april 2014 inkluderer store cap, mid cap og small cap midler, samt blandinger. Alle 10 bærer Morningstar-vurderinger på enten fire eller fem stjerner. Et stort blandingsfond, som er en som investerer i både vekst og verdiskap, toppler listen over utøvere. PIMCO Fundamental (PIXDX) ga avkastning på 30,5 prosent i løpet av 5-årsperioden. Dette fondet investerer i derivater basert på store amerikanske aksjer, bedriftsobligasjoner og statsobligasjoner.
Andre, tredje og fjerde
Matthew 25 Fund (MXXVX) er den nest beste utøveren basert på 5 års avkastning, og tjener 30,2 prosent for perioden. Fondets topphold er i store vekstbeholdninger som Apple Inc, Cabela, MasterCard, FedEx og Google. En innledende investering på $ 10.000 i april 2009 ville ha vokst til $ 37.414 innen 30. april 2014. I nr. 3-spot er Huber Capital Small Cap Value Fund (HUSIX), som investerer hovedsakelig i småkapitalbeholdninger. Dette fondet fikk en 29,05 prosent avkastning for 5-årsperioden. Et fond som investerer hovedsakelig i mid-cap-verdi aksjer, Hotchkis og Wiley Value Opportunities (HWAAX), kommer inn på nr. 4, og gir avkastning på 28,99 prosent for perioden.
Femte, sjette og syvende
På det femte og sjette stedet er to småblendende midler, Hodges Small Cap Fund (HDPSX) og PIMCO Small Cap Stocks (PCKDX). HDPSX ga en 5-årig avkastning på 28,83 prosent; PCKDX tjente 27,37 prosent i samme periode. Det syvende stedet i toppspillere ble holdt av Rydex Series S & P 500 Pure Value Fund (RYLVX). Dette fondet forsøker å speile inntjeningen av verdipapirene i S & P 500 Pure Value Index og ga avkastning på 26,92 prosent i løpet av 5-årsperioden.
Åttende, niende og tiende
Et tredje PIMCO-fond i de 10 beste resultatfondene kommer inn på nr. 8. PIMCO StocksPL US Absolute Return Fund (PSTDX) ga avkastning på 26,05 prosent for 5-årsperioden. 9-spotet ble holdt av AMG Managers Skyline Special (SKSEX), et fond som investerer primært i småverdien aksjer og tjente 25,37 prosent i 5-årig avkastning. Avrunding av topp 10 er Marsico Flexible Capital Fund (MFCFX), som investerer hovedsakelig i store vekstaksjer. MFCFX fikk avkastning på 25,21 for 5-årsperioden.