Slik beregner du historisk retur

Ved å beregne historisk avkastning kan du vurdere hvordan verdien av en aksje har endret seg over tid. Den grunnleggende formel for historisk avkastning er den nye verdien minus den gamle verdien dividert med den nye verdien.

Få historisk informasjon

Finn historiske prisdata for bestanden du vil måle. Yahoo Finance gir omfattende historisk aksjekursinformasjon. For å få aksjeinformasjon fra Yahoo Finance-nettstedet, søk etter aksjen etter lagernavn eller stock symbol. På lageroversikten, velg Historiske priser. Skriv inn datoperioden for den historiske perioden du vil måle og velg Last ned til regneark.

Alternativt kan du få aksjeinformasjon fra en annen finansiell informasjonsside, som MarketWatch, eller direkte fra en børs som Nasdaq. Mange selskaper tilbyr også disse dataene i investorrelaterte delen av deres nettsteder.

Beregn retur

1. Åpne aksjekursdataene i et regnearksprogram som Microsoft Excel. Sorter dataene slik at den første kolonnen viser historiske datoer i synkende rekkefølge, og den andre kolonnen inneholder tilsvarende aksjekurs på den aktuelle datoen. Slett noen kolonner merket Åpne, Høy, Lav, Lukk og Volum; Du trenger ikke den informasjonen for å beregne avkastningen.
2. Trekk fra begynnelse justert nær pris fra slutter å justere nær pris for perioden du vil måle. For eksempel, si at du måler den historiske avkastningen på aksjen for 2014. Hvis den justerte nærprisen var $ 100 den 1. januar 2014 og $ 150 31. desember 2014, er forskjellen $ 50.
3. Fordel forskjellen mellom slutt- og begynnelseskursen i begynnelsen nær pris. I dette eksemplet vil det være $ 50 forskjellen delt på begynnelsen justert nær $ 100 eller 0,5. Denne beregningen viser at aksjen opplevde en historisk avkastning på 50 prosent i den angitte perioden.

Historisk avkastning for andre investeringer

Du kan måle historisk avkastning av enhver investering, ikke bare en enkelt aksje. For eksempel kan du måle den historiske avkastningen til hele S & P 500 ved å få de historiske prisene fra Yahoo Finance-siden. Du kan også søke etter data om en bestemt fond eller indeksfond. Følg samme formel - ny pris minus gammel pris delt med gammel pris - for å måle den historiske avkastningen på en fysisk eiendel, for eksempel en eiendomsinvestering, edle metaller eller samleobjekter.