Innholdsfortegnelse:
Det er flere måter å beregne vekt på i en portefølje; Den vanligste og allment aksepterte metoden er imidlertid basert på totalverdien av porteføljen. Den andre populære metoden bruker antall enheter som holdes i forhold til totale enheter som holdes. Vekten av en eiendel i en portefølje er ikke typisk et siste skritt i en porteføljeanalyse, men brukes som byggestein for å fullføre andre metoder for porteføljeanalyse.
Basert på verdien av porteføljen
Skritt
Legg til verdien av hver investering i porteføljen din for å beregne porteføljens totale verdi. Du finner denne informasjonen på din megleroppgave. Eksempelvis eier du aksjer i selskap A, selskap B og selskap C. Du eier henholdsvis $ 700, $ 200 og $ 800 i aksjen. Den totale verdien av porteføljen din er da $ 700 pluss $ 200 pluss $ 800, som tilsvarer $ 1700.
Skritt
Finn verdien av aktiva som du vil bestemme vekten for. I vårt eksempel, hvis du vil beregne vekten av firma C-aksjen din i porteføljen din, er verdien $ 800.
Skritt
Del verdien av eiendelen etter verdien av porteføljen for å bestemme vekt basert på verdi. I vårt eksempel er $ 800 dividert med $ 1700 tilsvarer en vekt av selskapets C-aksje på 0,47 eller 47 prosent.
Basert på enheter
Skritt
Bestem det totale antall eiendeler i porteføljen din. For dette eksempelet eier du aksje i selskap E, selskap F og selskap G. Du eier 20 aksjer, 40 aksjer og 50 aksjer, henholdsvis. Totalt antall eiendeler er 20 pluss 40 pluss 50, som tilsvarer 110 aksjer.
Skritt
Bestem det totale antall enheter som eies du vil vite vekten. I vårt eksempel, hvis du vil finne vekten etter enhet av Company G-lager, eier du 50 enheter.
Skritt
Del antall enheter av aktiva med det totale antall enheter. I vårt eksempel er 50 dividert med 110 lik en vekt på selskap G-aksjen på 0,455 eller 45,5 prosent i investorens portefølje.