Innholdsfortegnelse:
Hvis du holder lagerbeholdningen i fysisk form, er det viktig å vite hvordan du fyller ut disse varemerkene riktig. Hvis du planlegger å overføre lagerkontoen din til et nytt meglerfirma, må du fylle ut baksiden av hvert lagerbevis med informasjonen mottakende firmaet må behandle disse sertifikatene, inkludert navnet ditt som det vises på kontoen og andre relevante informasjon.
Skritt
Bestem hvordan navnet ditt vises på kontoen din på mottakerfirmaet. For at overføringen skal behandles, må du fylle ut varestabene dine med det nøyaktige navnet som det vises på kontoen din hos meglerfirmaet som mottar kontoen din.
Skritt
Skriv inn antall aksjer i riktig blank på lagerbeviset. Skriv inn mottakerfirmaets navn i oppdragsgiver-delen.
Skritt
Skriv inn datoen og logg med ditt navn nøyaktig slik det vises på kontoen din med mottakerfirmaet.
Skritt
Sjekk gjeldende pris på aksjen du eier, slik at du kan estimere hvor mye investeringen din er verdt. Det finnes en rekke steder hvor du kan sjekke verdien av lageret ditt, inkludert nettsteder som Yahoo! Finans og Money.CNN.com. Du kan også sjekke forrige dags lukk for lagerene dine ved å konsultere Wall Street Journal eller forretningsseksjonen i din lokale avis.
Skritt
Bestem om du trenger å ansette en advokat for å hjelpe deg med overføringen av varemerkene dine. Du vil kanskje vurdere å konsultere en advokat hvis beholdningene dine er betydelige, eller om aksjeoverføringen gjøres som en del av bosetningen av en eiendom. Det er også en god ide å ansette en advokat dersom overføringen er en del av en rollover IRA eller 401 (k); en advokat kan veilede deg gjennom overgangsprosessen og hjelpe deg med å unngå potensielle skattestraff.