Innholdsfortegnelse:
Hvis du har en investeringsportefølje, vil du være oppmerksom på at det generelt er to typer investeringer som utbetaler utbytte. Den første typen gir deg utbytte i form av en inntekt, mens den andre typen reinvesterer noen opptjente utbytte tilbake til den opprinnelige investeringen. Den sistnevnte, som pleier å være enten fond eller depositum, kan analyseres ved å bruke den kumulative investeringsprosenten, som måler hvilken prosentandel av en investering som er sammensatt av kapitalen satt inn.
Skritt
Samle informasjonen som trengs for beregningen. Nærmere bestemt må du vite det opprinnelige beløpet som er investert i eiendelen eller fondet, fondets nåværende samlede verdi og beløpet reinvestert i fondet. Du kan enkelt få denne informasjonen fra fondets regnskap, som vanligvis utstedes enten månedlig eller kvartalsvis, avhengig av fondet.
Skritt
Legg til beløpet reinvestert i fondet til det opprinnelige beløpet investert. For eksempel, hvis du opprinnelig investerte $ 1000 i fondet, og fondet genererte $ 300 i løpet av to år, og denne $ 300 ble automatisk reinvestert i fondet, ville din totale investering bli $ 300.
Skritt
Trekk resultatet du oppnådde i trinn 2 fra fondets totale verdi. Hvis for eksempel fondets nåværende verdi er $ 1600, vil resultatet bli $ 300 ved å bruke eksemplet ovenfor og forutsatt at ytterligere reinvestering av utbytte har stoppet. Del dette resultatet av fondets totale verdi. Dette ville gi 0,1875, avrundet til nærmeste ti tusen. Multipliser med 100. Dette gir et utbytte på 18,75 prosent. Trekk dette resultatet fra 100. Dette gir en kumulativ investeringsprosent på 81,25 prosent.