Innholdsfortegnelse:
Ved sammenligning av verdipapirfond, børsnoterte fond eller annen type investering, er en av de viktigste tiltakene som skal vurderes, dens avkastningsrente. Forrentaksrenten er prosentandelen av penger som enten ble tapt eller oppnådd i en bestemt tidsperiode uten å vurdere effekten av skatt. De fleste midler vil tilby denne type informasjon for deg, men det er alltid godt å vite hvordan du gjør denne typen beregning selv, slik at du kan dobbeltsjekke tallene sine.
Skritt
Bestem hvilken tidsperiode du vil beregne avkastningen for. Vanlige intervaller brukt for denne typen metriske er månedlige, kvartalsvise og årlige.
Skritt
Finn prisen på fondet på første tidspunkt av tidsperioden og prisen på den på den siste dagen av den valgte tidsperioden. Denne informasjonen kan bli funnet online ved å trekke opp et aksjekurser og se på de historiske prisene.
Skritt
Beregn fondets pretax avkastning. For å gjøre dette, trekk prisen på fondet ved utgangen av den valgte tidsperioden fra fondets pris på begynnelsen av perioden. Del resultatet med prisen på fondet på begynnelsesdatoen og multipliser deretter med 100. Dette vil være fondets pretax avkastning.
Hvis et fond ble priset til $ 200 ved starten av det valgte intervallet og endte med en pris på $ 300, ville fondets pretax avkastning være 50 prosent, som vist i følgende ligning:
(($ 300 - $ 200) / $ 200) x 100