Hvordan skriver du en aksjeanalyserapport?

Mens de store Wall Street-firmaene pumper ut tusenvis av aksjeanalysesider, kan du ha en annen visning på en eller flere aksjer og ønsker å få ideene dine ut på markedet. En godt utformet og organisert lageranalyserapport kan hjelpe andre investorer å lære om aksjer du har oppdaget. Når du er ferdig, tilbyr Internett mange investeringsmuligheter. Å sette forskningen ut på Internett vil tillate andre investorer å lære og dra nytte av analysen din.

Kollegaer jobber sammen for å analysere datakreditt: MeePoohyaphoto / iStock / Getty Images

Rapportorganisasjon Leder innholdet

Strukturanalysen din rapporterer for å få oppmerksomheten til investorer og sette dine store funn fram foran, tidlig i rapporten. En mulig oversikt starter med en informasjonsoverskrift etterfulgt av en oversikt over aksjets investeringspotensial. Den neste delen vil være en tabell med viktige data om aksjene og tre til fem hovedpunkter om selskapet og investeringspotensialet. Resten og hoveddelen av rapporten dekker din grundige analyse av bestanden. Som du gjør din forskning, vil dette formatet tvinge deg til å grave for viktige punkter eller konsepter om selskapet.

Fundamental analyse på flere nivåer

En betydelig del av lagerrapporten din vil være din analyse av selskapet og bransjen der den opererer. En topp-down-tilnærming starter med næringen og dekker veksten og profittpotensialet. Deretter analyseres det enkelte selskap i forhold til den overordnede sektoren. En bottom-up-tilnærming fokuserer på det enkelte selskap med mindre vekt på næringslivet. Med begge typer, dekke hvordan lagerbeholdningen din er lik og forskjellig fra sine markedsdeltakere. Den grunnleggende analysen vil være tung på dataene, som salgsinntekter, fortjenestemarginer, historiske og forventede veksttakster.

Setter en verdsettelse på aksjen

Hele poenget med lageranalyserapporten er å gi et fremtidig verdivurderinger av aksjekursen basert på din forskning og dataene du diskuterte i analysen av selskapet. Bare å kaste et aksjekursnummer ut vil ikke være tilstrekkelig. Rapporten skal inneholde begrunnelsen eller prosessen du gikk gjennom for å produsere målprisen for aksjen. Sammen med en målpris, dekke risikofaktorene som kan forhindre lageret i å treffe forventet verdi.

Appell til investorer

Sett lagerrapporten din bortsett fra pakken ved å angi tilnærmingen til bestemte typer investorer. Noen av de store investeringstemaene inkluderer vekstbeholdninger, turnaroundspill, utbyttevekst og høyavkastningsaksjer. Hvis du vet at aksjen passer best til en av disse kategoriene, skriv din tittel og rapporten med den spesifikke typen investor i tankene. Selvfølgelig kan du krysse opp kategorier hvis du har en historie å fortelle som vil appellere til andre typer investorer. For eksempel kan det være lurt å vise hvordan en aksjeutvidelsestap på blue chip er klar til å bli mer av en aksjekursveksthistorie.