Innholdsfortegnelse:
Rullende avkastning vil bestemme gjennomsnittlig årlig avkastning for en bestemt periode. Når den perioden er avsluttet, vil den rullende avkastningen dekke en ny periode. For eksempel, hvis en investor ser på 10-års rullende avkastning på en aksje i 2008, er det første året 1998. Det neste året vil avkastningen "rulles over" slik at startåret blir 1999 og perioden inkluderer nå 2009 Når en periode slutter, må avkastningen kontinuerlig "rulles over" for å dekke den nye perioden.
Skritt
Angi datoene du vil starte rulletiden og avslutte rulletiden. For eksempel ønsker en investor en femårig rullende periode for Firm As aksjeavkastning, som begynner i 2002 og slutter i 2006.
Skritt
Finn returprocenter for året. Hvis returprosentene ikke er oppgitt, er formelen: slutten av periodens pris minus begynnelsen av periodens pris, med resultatet dividert med begynnelsesperiodens pris.
For eksempel, den 1. januar 2002 var firma A-aksjekursen $ 30. Per 31. desember 2002 var aksjekursen $ 35. Så $ 35 minus $ 30 er $ 5. Deretter deles $ 5 med $ 30 for en avkastning på om lag 17 prosent. De andre avkastningene til firma A var 10 prosent for 2003, 14 prosent for 2004, 5 prosent for 2005 og 8 prosent for 2006.
Skritt
Legg til returene sammen. I vårt eksempel er 17 pluss 10 pluss 14 pluss 5 pluss 8 lik 54.
Skritt
Del summen av avkastningen etter antall returneringer. I vårt eksempel er 54 delt på 5 tilsvarende en femårig avkastning på 10,8 prosent.
Skritt
Eliminer det første året av avkastningen og legg til det følgende året som det nyeste året for avkastning. I vårt eksempel, eliminere 2002-avkastningen og legg til 2007-avkastningen i beregningen. Gjenta beregningen for å finne den nye rullende femårsavkastningen.