Innholdsfortegnelse:
På grunn av den høye vedlikeholdskostnaden har investeringsfondene tradisjonelt bare vært for de selskapene eller enkeltpersoner med store eiendeler. Små og mellomstore midler var sjeldne på grunn av kostnadene ved å opprettholde dem. Men med fremkomsten av investeringsfondsleverandører som er rettet mot små og mellomstore midler, er det mulig for alle å starte et fond. Denne artikkelen tar deg gjennom strukturen i et fond, dets ledelse, drift og styring. Det vil også hjelpe deg med kundesegmentering og å bygge kundeforhold.
Hvordan bygge et investeringsfond
Skritt
Velg en fondstruktur. Ulike strukturer har varierende juridiske og skattemessige konsekvenser. Noen midler er etablert som driftsselskaper, mens andre er satt opp som trusts. Rådfør deg med din skatt og juridisk rådgivning for riktig strategi i din lokale jurisdiksjon.
Skritt
Bestem på kilden til pengehåndtering. Enkelte bedrifter opererer kun fra intern styring, det er de som er avhengige av sine egne forvaltere for pengeforvaltning. Andre velger å konsultere eksterne pengeforvaltere, spesielt de i spesialiserte områder. Det er også mulig å opprettholde en blanding av både interne og eksterne fondforvaltere.
Skritt
Lei en revisor, advokat og depot. En vaktmester vil samordne primært med fondskonsulenten og bokholderen. Juridisk rådgiver bør spesialisere seg i verdipapirloven og din revisor bør ha erfaring innen investeringsfondet. Revisjoner bør gjennomføres regelmessig.
Skritt
Skreddersy fondet ditt til kunden din. Mens et fond tradisjonelt er samlet sammen, kan du opprette forskjellige klasser som oppfyller dine kunders spesifikke behov med små investeringer og de med store investeringer. Differensiere de to ved prising.
Skritt
Den beste måten å vinne over og bygge klientrelasjoner er å holde administrasjonskostnadene lave. 2,5% er gjennomsnittlig. Som et nytt fond kan du skryte av mer effektiv drift og en forpliktelse til å redusere eierkostnader ved å holde forholdet ditt under gjennomsnitt, i hvert fall til du har etablert firmaets merkevare.